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Puntos clave

• La demanda de café en Asia ha crecido 14,5 % desde 2018 
• El mercado de cafeterías de China creció 58 % en 2023 y sobrepasó los 50 000 establecimientos. Así, superó a Estados Unidos como el mayor mercado de cafeterías de marca del mundo
• El consumo interno de Indonesia se ha triplicado desde los años previos a la pandemia. Asimismo, se prevé que la industria cafetera de India se duplique para 2030

Tradicionalmente, Asia no se ha considerado el principal motor de la demanda mundial de café, pero el cambio está siendo vertiginoso. 

Esta región, antes marginal en la economía mundial del café, experimenta un crecimiento dinámico. El consumo está aumentando a un ritmo que supera al de Europa y América del Norte. Mientras que el consumo de café en estas regiones se ha estabilizado, la demanda mundial ha seguido aumentando, con un incremento del 3,4 %. 

En Asia, el consumo ha aumentado 14,5 % durante el mismo periodo, lo que refleja la incorporación del café a la cultura popular. Las cadenas locales se expanden más allá de las fronteras y los empresarios japoneses, conocidos por su meticulosa cultura kissaten (cultura del té tradicional en forma de cafeterías), compiten por abrir establecimientos en India, el sudeste asiático y otros lugares.

El cambio es estructural más que cíclico. El aumento de los ingresos, el comercio minorista centrado en servicios móviles, las plataformas de reparto, la urbanización y una clase media joven están impulsando una transformación en la forma de beber, comprar y experimentar el café en Asia. Vietnam, Indonesia, India, Filipinas, China… todos están configurando el mapa cafetero de la región de formas que redefinirán el comercio mundial y la estrategia empresarial.

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El panorama regional es rico y diverso

El consumo de café en Asia está creciendo a uno de los ritmos más fuertes del mundo. El desglose a nivel local lo dice todo.

Vietnam, el segundo productor mundial, es ahora uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento. Con una población que supera los 100 millones de habitantes, el consumo per cápita de café alcanza los 2,5 a 3 kg anuales. Si bien todavía está muy por debajo de los 6 a 8 kg de Europa, aumenta a gran velocidad. El sector cafetero de Vietnam está en auge. El incremento de las cadenas locales e internacionales ha impulsado la demanda de café de mayor calidad y de menús más sofisticados. En la actualidad, más de 500 000 cafeterías, desde pequeños locales de barrio hasta modernas cadenas, hacen del café uno de los mercados de consumo de más rápida evolución del país.

Indonesia, principalmente productor en el pasado, es ahora el mercado de mayor éxito de Asia. El consumo se ha triplicado desde antes de la pandemia, alcanzando los 4,8 millones de sacos. Esto lo convierte en el quinto mayor consumidor del mundo, encaminado a superar a Japón.

“En Indonesia, pedir bebidas a través de aplicaciones de reparto como GoFood se ha convertido en algo habitual. Este servicio cobró impulso durante la pandemia y no ha perdido fuerza desde entonces. Es rápido, asequible e increíblemente cómodo”, afirma Francisca Indarsiani, presidenta de la sección indonesia de la Alianza Internacional de Mujeres en Café y coordinadora regional para Asia y Oceanía.

“Al mismo tiempo, el auge del teletrabajo ha convertido a las cafeterías en el nuevo centro social. La gente busca lugares cómodos para reunirse con compañeros de trabajo, teletrabajar o pasar el rato con amigos. Este cambio ha contribuido a crear una cultura del café dinámica, especialmente entre los jóvenes y la población en edad laboral. En lugar de organizar reuniones en casa, nos juntamos en cafeterías, ya que se han convertido en el lugar ideal para ser productivos y relacionarnos”.

Actores clave que avanzan a su propio ritmo

India también está en plena transformación. Aunque el consumo per cápita sigue siendo bajo, su enorme población y la rápida expansión de la cultura cafetera hacen que pequeños aumentos tengan efectos desmesurados. Su industria de café se duplicará para 2030, impulsada por una clase media joven y urbana.

Filipinas y el sudeste asiático en general, donde se encuentran cadenas de rápido crecimiento como Highlands Coffee, propiedad de Jollibee, están experimentando un rápido desarrollo. La propia Jollibee ha anunciado un crecimiento de dos dígitos, impulsado por la apertura masiva de tiendas y el afán por bebidas dulces y con alto contenido de lácteos.

Por último está China, que parece estar convirtiéndose en un motor de la demanda mundial de café. El consumo de esta bebida se ha disparado casi 150 % en la última década. Según Circana, las ventas en el país registraron un aumento interanual del 15 % al 1 de mayo de 2024, frente al escaso crecimiento del 3 % registrado en Estados Unidos. En 2023, China superó a Estados Unidos como el mayor mercado de cafeterías de marca, con más de 50 000 establecimientos e impulsado por cadenas como Luckin Coffee (que solo en 2023 abría una tienda cada dos horas) y por una nueva oleada de tostadurías exclusivas y de novedosos formatos de bebidas. La asequibilidad, los pedidos digitalizados y la innovación ultrarrápida en el comercio minorista han convertido al café por primera vez en parte de la rutina diaria.

Los consumidores asiáticos no se limitan a adoptar las tendencias mundiales, sino que están creando las suyas propias. Por ejemplo, el es kopi susu en Indonesia, los tés con espuma salada de queso en China y el café Robusta filtrado en frío en Vietnam.

Para marcas y exportadores mundiales, Asia se está convirtiendo en el impulsor del crecimiento del sector.

De exportar café a exportar una cultura de cafetería

El auge de las cadenas de cafeterías japonesas en Asia refleja una tendencia más amplia. La región ya no solo comercia con granos, sino con formatos, estándares y conceptos de cafetería. 

Japón, con su tradición kissaten de servicio meticuloso y maestría artesanal, ha expandido rápidamente su cultura. Coffee-Kan tiene previsto abrir su primer establecimiento en India en 2027 y espera alcanzar las 60 tiendas para 2030. C-United, propietaria de Coffee Bean & Tea Leaf Japan, prevé un gasto medio de US $13 por cliente, muy por encima de los valores medios típicos del sudeste asiático. 

Todos apuestan por una premisa sencilla: la clase media emergente de Asia está cada vez más dispuesta a pagar por un lujo asequible. Esto incluye interiores tranquilos, servicio atento, bebidas artesanales y repostería de alta calidad, así como experiencias que combinan eficazmente el mundo digital y el físico. Los empresarios japoneses, con su énfasis en el detalle y la hospitalidad, encajan perfectamente en esa demanda. Además, China, Corea del Sur, Singapur y Japón han perfeccionado el comercio minorista digital.

“La gente se divide entre los que prefieren marcas de renombre mundial como Starbucks y los que son aficionados a marcas locales indonesias como Gayo, Java y Toraja, entre otras”, afirma Francisca.  

“Es importante que los amantes del café se familiaricen con los diferentes sabores y aromas de los cafés locales, así como con la diferencia entre el café de especialidad y las mezclas de la casa, con las técnicas de preparación y con la sofisticación del servicio. Una medida acertada para Indonesia ha sido aprovechar la plataforma del comercio electrónico”.

Las marcas locales responden

El tráfico no es unidireccional. Las cadenas locales también están expandiéndose con la misma ambición. Luckin Coffee y Cotti Coffee se están aventurando en el sudeste asiático y Oriente Medio, apostando por una rápida expansión de sus tiendas y estrategias de bajo precio y gran volumen. 

% Arabica, de origen japonés pero respaldada por capital asiático, se ha convertido en un símbolo de estatus regional, con sus tiendas minimalistas ahora presentes en 13 países de la región Asia-Pacífico, donde cuenta con 154 tiendas en total. Las cadenas indonesias, como Kopi Kenangan, empiezan también a probar suerte en la región, exportando sus formatos de café helado dulce a mercados vecinos con gustos similares.

La transformación de Asia de exportador a consumidor es quizás más evidente en China, donde las cafeterías nacionales compiten cada vez más con las tostadurías mundiales premium y de especialidad. Ciudades como Shanghái y Shenzhen marcan ahora las tendencias en bebidas de la región, siendo pioneras en personalización, comodidad tecnológica y diseño experiencial de las cafeterías.

Estamos asistiendo al surgimiento de un ecosistema cafetero asiático en toda regla que está determinando cada vez más la dirección del mercado global.

Cómo el auge de Asia remodelará el mercado mundial del café

Ahora que el consumo se está enfriando en Europa y Norteamérica, Asia va a generar la mayor parte del crecimiento de la demanda mundial de café durante la próxima década. Este cambio podría rediseñar las rutas comerciales, remodelar las estrategias de marca e inclinar la balanza de poder dentro de la industria.

Para los productores, las implicaciones son importantes. Países como Indonesia y Vietnam, que históricamente se han orientado hacia los mercados de exportación, se vuelven más resilientes a medida que aumenta el consumo interno. Un mercado interno fuerte puede suavizar el impacto de las fluctuaciones de los precios mundiales y, potencialmente, ofrecer a los agricultores un mayor poder de negociación. 

“Aunque el consumo de café está creciendo, los precios mundiales y las condiciones de la cosecha, a menudo afectadas por cuestiones estacionales como las temporadas de lluvia más largas, determinan las perspectivas comerciales de los agricultores”, afirma Francisca. 

“Los tostadores son actores clave y su número sigue siendo limitado, por lo que el aumento del consumo supone un gran incentivo para ellos. Los pocos tostadores existentes son muy demandados. Entre más se expone al público a diferentes ferias internacionales en las que se presentan diversos orígenes y variedades de café, más crece la demanda de cafés importados”.

El aumento del consumo en China añade más capacidad de absorción, reduciendo la oferta regional y la dependencia de Asia de los compradores occidentales.

Consecuencias en diferentes áreas

La dinámica del comercio minorista está cambiando de forma drástica. Las cadenas internacionales siguen considerando a Asia como su campo de batalla más importante. Aunque cada vez compiten más con operadores locales que gozan de menores costos, un instinto cultural más agudo y ciclos de innovación más rápidos. Los modelos de negocio pioneros en China, como los pedidos con códigos QR, los ecosistemas de fidelización móviles o los mostradores de recogida sin complicaciones, se han convertido en la norma en todo el sudeste asiático y están influyendo en el diseño de las cafeterías de todo el mundo.

Estos cambios también tienen consecuencias culturales. El gusto de Asia por las bebidas heladas, dulces y personalizables ya está configurando los menús en Estados Unidos y Europa. Los sabores y formatos de inspiración asiática se están convirtiendo en algo habitual. El informe Future of Taste de Oatly señala cómo las tendencias del este y sudeste asiático están conquistando el mercado mundial de bebidas. El rumbo de los sabores empieza a fluir de este a oeste.

Los patrones de inversión se ajustarán en consecuencia. Las plantas de tostado se van multiplicando en el sudeste asiático para abastecer tanto al mercado nacional como al regional. Las fábricas de bebidas listas para consumir se están ampliando para satisfacer la demanda nacional y extranjera. Las adquisiciones transfronterizas, tanto dentro de Asia como entre cadenas asiáticas y occidentales, son cada vez más frecuentes, y el capital de riesgo está invirtiendo en tecnología para cafeterías, automatización e I+D de bebidas.

Conclusiones finales

Los consumidores de café más dinámicos del mundo se encuentran ahora en las megaciudades asiáticas, en expansión y con una población joven, donde el aumento de los ingresos, el comercio minorista centrado en los dispositivos móviles y los cambiantes gustos están reinventando el sector desde cero.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en inglés en Coffee Intelligence

PDG Español 

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