La consolidación en la industria del café apenas comienza
- En 2017, Nestlé adquirió el 70 % de Blue Bottle Coffee por US $700 millones
- Otras adquisiciones en los últimos años han visto a JDE Peet’s, Lavazza y Coca Cola aumentar su presencia en el mercado
- El aumento de la consolidación en el segmento podría dejar a los productores de café con menos oportunidades. Aunque una mayor escala podría ser beneficiosa para los programas de sostenibilidad
No es ningún secreto que las empresas de cafés de especialidad han estado impulsando la innovación en la industria en general. Esto es algo que las marcas más grandes están tratando de capitalizar.
“La mayor parte de la innovación está vinculada a riesgos elevados y las pequeñas organizaciones suelen impulsar estas trayectorias antes de ser adquiridas por grandes empresas con amplios bolsillos”, afirma Frederik de Vries, socio de Ethos Agriculture.
Su afirmación refleja una tendencia en el mercado actual del café. Aunque no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo, la consolidación se está convirtiendo en una característica definitoria del sector.
Mientras las empresas más pequeñas intentan recuperarse tras la pandemia, la crisis energética y la inflación, las oportunidades de adquisición podrían ser más atractivas que nunca.
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Una oleada de adquisiciones
El Centro de Comercio Internacional calcula que “los 10 mayores tostadores controlan más del 35 % de todas las ventas de café”. Al mismo tiempo, señala que estas empresas están adquiriendo cada vez más marcas de especialidad “como parte de una estrategia para establecer una presencia en todos los segmentos de calidad del café”.
En 2015, se produjeron una serie de adquisiciones que han sido decisivas para el sector del café. Peet’s Coffee and Tea, parte de JAB Holding Company, adquirió Intelligentsia y Stumptown Coffee Roasters, mientras que Lavazza compró Carte Noire y Merrild, a lo que siguió en 2017 su adquisición de Kicking Horse.
Las grandes multinacionales se dieron cuenta del valor de las pequeñas empresas de cafés especiales y empezaron a seguir su ejemplo.
En 2017, Nestlé adquirió una participación del 70 % en Blue Bottle Coffee por $US 700 millones, además de hacerse con una participación mayoritaria en Chameleon Cold Brew. En noviembre de 2022, Lavazza adquirió la empresa francesa de café MaxiCoffee.
“Básicamente están comprando innovación e investigación, pero como conceptos ya probados en el mercado”, dice Frederick. “Como tales, están externalizando el riesgo de la I+D y comprando modelos eficaces una vez establecidos”.
Esto también demuestra que cuando una gran empresa empieza a diversificar su cartera, y a aumentar su cuota de mercado, puede servir de impulso para que otras sigan su ejemplo. Estamos viendo pruebas de ello en todo el sector, en varios ámbitos.
Los comerciantes de café siguen una pauta similar
Junto con los tostadores, los grandes comerciantes de café también han empezado a consolidar sus cadenas de suministro adquiriendo organizaciones más pequeñas.
En los últimos años, Sucafina Group ha adquirido participaciones mayoritarias en Complete Coffee Limited y TB Brown. En febrero de 2023, su filial norteamericana se hizo con el 100 % de las acciones del importador de café verde Sustainable Harvest.
Olam Food Ingredients también está acelerando su estrategia de crecimiento en el sector del café. En 2022, compró el mayor tostador de café de Canadá, Coffee Club, por un valor empresarial de 150 millones de dólares canadienses.
Con el suministro mundial de café bajo presión continua, existe una presión particular sobre las empresas comerciales para que continúen abasteciéndose de diferentes orígenes a precios estables.
“Hay una fuerte competencia en los orígenes del café, así que entre mejor representados estemos en estas regiones y países, mejor”, afirma Frederik.
Él explica que los comerciantes de materias primas intentan diferenciarse de otros competidores adquiriendo empresas pequeñas e innovadoras que les permitan esencialmente comprar valor de marca y cuota de mercado.
Aprovechar un segmento en crecimiento
Siguiendo un patrón similar al de las adquisiciones en el segmento del tueste y la venta al por menor, las grandes empresas comerciales están aprovechando la posición de mercado de empresas más pequeñas y sacando el máximo partido del nuevo territorio que han reclamado los comerciantes de cafés especiales.
“Para satisfacer las necesidades de tostadores y minoristas más allá de las calidades comerciales, empresas como Olam y Sucafina compran a comerciantes o importadores de cafés especiales que mantienen las relaciones que necesitan”, afirma Frederik.
Dado que el valor del segmento de cafés de especialidad sigue aumentando a un ritmo mayor que el de la industria en general, no es de extrañar que los grandes comerciantes estén persiguiendo el segmento con mayor potencial de crecimiento.
¿Qué significa la consolidación del mercado para la sostenibilidad a largo plazo?
Las empresas comerciales de café más pequeñas aún se están recuperando del impacto de COVID-19 y el conflicto en Ucrania sigue perturbando las operaciones logísticas. La inversión de las grandes organizaciones puede permitirles mantenerse a flote y seguir innovando en el sector.
Del mismo modo, las grandes empresas no son inmunes al impacto global de la guerra ruso-ucraniana. El reciente patrón de adquisiciones en el segmento demuestra la voluntad de consolidar las redes de suministro y procurar seguridad comercial.
Ahora bien, a largo plazo, las fusiones y adquisiciones pueden reducir la competencia y hacer que el mercado sea monopolizado.
Las nuevas ideas suelen empezar con empresas pequeñas y creativas. Si la consolidación continúa, su éxito podría ser un catalizador de un declive de la creatividad y la innovación en el sector, ya que se convierten en un cebo para las grandes empresas que desean capitalizar su progreso.
También hay otros problemas. En algunos casos, los grandes compradores pueden dejar en suspenso o modificar por completo los acuerdos existentes en materia de reinversión, sostenibilidad o condiciones de pago. Esto, a su vez, podría resultar más restrictivo para los productores.
“Básicamente, los productores tienen cada vez menos compradores a los que vender su café, lo que reduce considerablemente el espacio de negociación”, afirma Frederik. “Unos pocos grandes actores determinan las condiciones y requisitos del mercado, protegiendo ante todo sus propios beneficios”.
Por otro lado, las grandes multinacionales disponen de los recursos que las empresas comerciales más pequeñas necesitan. Por ejemplo, para invertir en I+D y mejorar las prácticas de sostenibilidad.
“Si estas grandes empresas son pioneras y están dispuestas a hacer el bien, se puede avanzar a gran escala”, afirma Frederik. “Con el panorama de la sostenibilidad endureciéndose con las normativas, su tamaño significa que no pueden salirse con la suya ignorando los requisitos y expectativas de sostenibilidad”.
Conclusiones finales
Queda por ver si la escala de las operaciones multinacionales significa que los esfuerzos de las empresas más pequeñas de cafés de especialidad se verán sofocados en el futuro si el mercado se vuelve más oligopolístico, o si es una vía para la innovación continua dentro de la industria.
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Traducido por María Romero. Traducción editada por Alejandra Soto.
Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en inglés en Coffee Intelligence
PDG Español
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Sarah se encarga de todo lo relacionado con las comunicaciones en el contexto del desarrollo de las actividades sostenibles y de desarrollo ético. Adora escribir, y siempre está lista para un desafío. ¡Impulsada por buen café!
